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网站首页  > 产品中心 > CRM客户管理软件 > 第六章、销售订单
第六章、销售订单

第一条、业务背景。

销售订单管理是与客户进行订单签约,完成销售行为,体现企业销售业绩的过程。当销售与客户确认成交意向后,可为客户下单,选择产品并调整折扣,经过一系列的订单审核以确认订单,并进入后续的发货、收货确认、回款、及开票。这是一个常见的从下单到收款的完整订单管理过程,那么通过CRM的订单和收款管理是如何实现完整的过程管理并快速回款呢?

第二条、业务过程分析。

一、下单。

1、在下单过程中市场环境和策略不同,不同的客户会有不同的折扣和优惠,如何有效管理这些折扣和优惠,以保证客户的实惠,同时保证企业的利润呢?

2、当客户有多次下单时,如何快速创建订单?

3、当下游企业需要采购时,如何方便快捷的下单?

二、订单审核。

1、订单过程涉及企业内部多个业务部门,如何有效配置审批流程以保证订单有效性?

2、订单审批过程中,审批进展如何?销售人员需及时了解订单相关情况,以便即时反馈客户。

三、订单确认后发货、收货。

1、订单确认后,由谁发货?是否已发货?是否已收货?整个过程如何及时通知业务人员?通知相关业务部门?

四、回款。

1、当财务收到回款后,如何在第一时间通知相关业务部门以备后续的业务工作执行?

2、每笔订单金额是多少,待回款是多少?下一笔回款是什么时间?是否延期?

五、开票。

1、当企业收回账款后,需要给客户开具发票,那么这笔账款是否已开票?已开票的金额是多少?

第三条、业务角色分析。

一、销售管理者。

1、销售订单直接承载企业的销售业绩,那么销售管理员如何及时了解每个月、每个季度的回款情况?是否已达标?或是待回款是多少?

2、每个部门的销售业绩完成情况如何?每个员工的业绩完成情况如何?

二、销售人员。

1、如何及时了解订单进展情况以便反馈给客户?

2、自己负责跟进的订单是否已回款?待回款是多少?

3、如何快速查看自己当月的销售目标是否已达成?还差多少?

三、财务人员。

1、当收到一笔回款时,如何便捷了解这笔回款是针对哪个订单?回款金额是否有效?待回款还有多少?

2、当收到回款后,如何及时通知业务人员?

第四条、解决方案及具体业务操作。

订单和收款作为销售过程中最后的核心环节,CRM提供了完整的解决方案,帮助销售和管理人员方便快捷的从下单到收款的全过程管理,同时结合数据分析,及时了解自己的业绩情况,以保证企业利润收益。

一、下单。

1、手工新建订单:在新建订单时,可选择采购的产品,同时支持调整单个产品的折扣,并且支持再调整整单折扣,或是销售订单金额。

2、由客户自己下单:在供应链中如果下游企业需要向上游企业订货时,可以直接关注微信公众号,并在微信中下单即可。

二、订单审批。

1、为了规范企业业务审批流程,我们提供了“审批流程管理”,您可以在这里配置订单审批流程,在订单创建成功后可直接触发审批流程,系统会根据审批流程配置给相关任务处理人发送待办。比如请订单管理员审批订单,请财务确认订单,请仓库管理人员确认订单产品情况等。

2、订单审批通过后,可以自定义通知,及时通知相关业务人员以便同步订单情况,以提高工作效率。

三、发货和收货。

1、在CRM中系统预置了“发货人员”角色,同时配置了“确认发货”的操作权限,因此只需管理员为此角色分配人员即可。当订单审核通过后,系统会自动发送待办通知发货人员确认发货。发货人员可在“CRM提醒-待发货的订单”中查看并处理。

2、当客户已确认收货时,发货人员可以在线上确认收货。

四、回款确认。

1、当客户已回款时,可由销售新建回款,并发财务确认。

2、在新建回款时,选择订单后,系统会显示销售订单金额、待回款金额、待确认回款等信息。

3、回款保存后,系统会自动给财务发送回款确认。只有当财务确认后,系统才会确认回款信息。

五、财务开票。

1、当财务收到回款后,需为客户开具发票。新建发票申请时,系统会根据销售订单显示销售订单金额、待开票金额和待确认开票金额。同时可选择发票抬头和寄送地址等信息。

六、报表分析。

1、查看订单回款情况,及时了解待回款金额。

2、查看员工业绩统计:按员工、客户统计已确认的销售订单总金额及相关的退货单金额、已回款金额、已退款金额、待回款金额和开票申请金额。

3、客户交易统计:按客户级别、客户名称统计本月已确认的销售订单笔数、总金额及相关金额。

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