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第四章、客户管理

第一条、客户管理。

详细登记客户的各类信息,包括客户的企业信息、财务信用信息、关键联系人信息等。在全面管理记录客户信息而方便各类统计查询的基础上,侧重管理客户合同、回款及销售商机,同时通过和项目、人员、工作流、文档、邮件等系统关联,为用户全面、实时了解客户信息提供强有力的资讯管理平台。

第二条、商机跟踪。

通过客户联系记录对销售商机实现全程跟踪;通过销售漏斗实现对销售商机的阶段转换监控;根据商机类型、商机阶段、商机状态、有利因素、不利因素、关联项目进行级联查询或统计。

第三条、合同管理。

登记客户相关的销售合同记录,实现合同记录的查询。根据合同类别、关联商机、关联项目、付款方式、产品、产品类别进行统计,关联商机、项目、客户联系人进行级联查询或统计,并可对合同开始日、合同终止日、交货期限、付款期限进行提前提醒。

第四条、收款跟踪。

通过收款登记管理,实现收款记录的查询,根据对应款项进行统计,关联合同进行级联查询或统计。

第五条、销售报表。

客户分类、合同、回款,多维度客户跟进过程及销售订单情况分析,帮助管理人员更好的掌握团队业务情况,帮助更好的决策分析;

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