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第三章、财务管理

第一条、意向金管理。

一、筛选条件:状态、收款证明、小区名称、电话、房源ID、报备编号。

二、财务完善意向金信息:

1、收款证明号。

2、支付方式:现金、银行(通过网银或现场刷卡)、第三方转账(如微信、支付宝等)。

3、收款日期。

三、财务新建意向金。

1、报备类型:二手房。

2、客源信息:客源ID,《添加客源》按钮。

3、意向金额:*元,《添加房源》按钮。

4、工作备注:可录入5~200个字符。

四、发起意向金退款。

退款金额、线下操作人、退款日期、退款备注。

五、意向金转定金。

1、定金收款:*万元(含本意向金*万元)。

2、支付方式:现金、银行(通过网银或现场刷卡)、第三方转账(如微信、支付宝等)。

3、收款日期:指定金收款日期。

4、纸质票据编号。

5、预计成交金额:*万元。

6、预计成交日期。

7、定金备注:5~200个字符。

第二条、定金管理。

一、可通过状态、收款方式、小区、电话、房源ID、定金编号、收款日期进行搜索。

二、财务发起定金收款。

填写必填项(客源信息、房源、定金收款金额、支付方式、收款日期、纸质票据编号),点击【提交】按钮即可。该定金收款就会同步到定金收款列表页中。

三、发起定金退款。

1、在定金列表页,找到需要退款的房源,选择【退定】。

2、填写线下操作人、退款日期、退款备注,点击【提交】按钮即可。

四、定金转成交。

1、在定金列表页,点击【更多】按钮,选择【成交】,页面会自动打开交易合同的录入页面。

第三条、佣金管理。

一、佣金查询。

可通过状态、收款方式、小区、合同编号、佣金编号、收款日期进行多条件模糊查询。

二、创建佣金。

1、关联合同:请输入交易合同编号。

2、收款金额:*元。

3、费用类型:佣金、违约金。

4、交费人:业主、客户。

5、支付方式:现金、银行(通过网银或现场刷卡)、第三方转账(如微信、支付宝等)。

6、收款日期。

7、纸质票据编号。

8、备注:可录入5~200个字符。

三、佣金退款。

1、在佣金列表页,点击【退款】按钮。

2、填写退款金额、退款操作人、退款日期、退款备注,点击【创建】,在佣金列表页中该合同更新为【已退款】。

四、打印收据。

佣金列表里选择“打印收据”,系统显示收据样式,点击即可打印。

第四条、交易合同。

1、在导航栏,找到【财务管理】下的【交易合同】。

2、业务类型有“二手房”和“租房”,筛选范围有“我的发起”以及“部门”。 搜索项有“小区”、“部门”、“维护人”、“是否过户”、“状态”、“客户电话”、“房源编号”、“合同号”。

3、右上角“创建”新的交易合同。系统会打开新建页面,填写相关信息后,点击【提交】。如有信息遗漏,系统会提醒。

(1)、基本信息:纸质合同编号、签署日期、关联意向金。

(2)、房源信息:房源ID、公共面积(m2)、结构(混凝土、其他)、阳台(封闭式、非封闭式)、用途(住宅、办公、其他)、产权证号。

第五条、过户流程记录。

新增过户流程:进度名称、预计所需天数。

第六条、业绩提成管理。

一、入口:导航栏【财务管理】-【业绩提成管理】-【业绩分配】。

二、搜索条件:“小区名称”、“状态”、“合同号”、“业绩提交日期”。

三、每单业绩可以修改分配。

1、分成角色:房源录入人、房源维护人、房源实勘人、房源钥匙人、房源委托人、合同签约人。

2、分成比例:%。

3、员工姓名。

4、所属门店。

5、应收业绩(元)。

四、业绩明细。

1、入口:导航栏【财务管理】-【业绩提成管理】-【业绩明细】。

2、 搜索条件:“合同号”、“角色”、“日期范围”。

3、列表页字段:合同号、创建时间、成交总价(万)、合同总应收(元)、应收业绩(元)、合同总实收(元)、本月实收业绩(元)。

第七条、薪资管理。

一、入口:导航栏【财务管理】-【薪资管理】-【薪资提成配置】。

二、新增工资方案:工资方案名称、底薪、养老保险(%)、医疗保险(%)、失业保险(%)、工伤保险(%)、生育保险(%)、公积金(%)、其他保险(%)、方案备注。

三、新增提成方案:提成方案名称、提成方案类型(个人提成)、提成考核方式(应收业绩)、提成计算方式(通提)、方案备注。

1、提成级别设置:级数(第一级)、起算(元)、结算(元)、提成比例(%)。

2、输入结算值后会出现新增按钮,默认下一级起算值等于上一级结算值。

3、若提成方案有所修改、则历史月份业绩不会重新计算、只会影响当月数据。

四、薪资提成配置。

1、查看某职位下员工基本工资方案,提成方案以及提成考核方式。

2、根据员工及姓名搜索,点选后在批量配置员工基本方案及提成方案。

3、点击某员工后面的《编辑》按钮,显示《薪资组合配置》弹出层,选择基本工资方案和提成方案,点击【确定】按钮。

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