新增、导入线索，设置线索的负责人、协作人、所属线索池；

我的线索：可查看负责人是我的线索，负责人可编辑、删除、导出线索，对线索跟进，添加附件，将线索转成客户，合并线索到客户，将线索转给他人、转到其他线索池，转到公共线索池；

我协作的：可查看所有协作人是我的线索，协作人可查看线索信息，添加附件，对线索跟进，将线索转给他人、转到公共线索池；

全部线索：可将客户转给他人、转到公共线索池。

新增、导入、导出、删除线索，未设置负责人的线索展示在线索池中，成员根据设置的规则查看、领取线索，变更线索所属池，线索池负责人可分配线索。

新增、导入客户，显示由线索转成的客户，设置客户的负责人、协作人、所属客户池；

我的客户：可查看负责人是我的客户，负责人可编辑、删除、导出客户，给客户打标签，将客户转给他人、变更客户池，转为公客，添加客户联系人，添加附件、跟进记录、拜访记录，新增客户商机、报价单、合同，操作日志；

我协作的：可查看所有协作人是我的客户；协作人可查看线索信息，添加客户联系人，添加附件、跟进记录、拜访记录，新增客户商机、报价单、合同，操作日志；

全部客户：可将客户转给他人、转为公客。

新增、导入、导出、删除客户，未设置负责人客户展示在公客池中，成员根据设置的规则查看、领取客户，客户池负责人分配客户。

新增、导入、导出、删除、编辑客户联系人，查看客户联系人，新增或导入联系人，对联系人添加跟进。

在地图中选定地点设置为中心点，设置半径（最高为19km），可查看以中心点为圆心，半径范围内的所有附近的客户。

汇总查看、导出所有的跟进记录。

添加拜访计划，填写拜访成果，查看直属下级的拜访计划。

新增或导入商机，设置商机的负责人、协作人；

我的商机：可以编辑、删除、导出商机，根据商机新建报价单，将商机转给他人，查看对应商机关联的客户信息，上传附件，添加商机跟进记录，查看操作日志；

我协作的：可查看对应商机关联的客户信息，上传附件，添加商机跟进记录，查看操作日志；

全部商机：可将商机转给他人。

维护报价单基本信息、报价明细(关联供应链-资料-物料档案），打印报价单。

维护合同基本信息、回款计划、收货地址，添加合同明细（关联报价单或选择产品），合同跟踪页面可查看、导出产品基本信息、发货数量及价格信息，上传合同附件。

根据销售合同的回款计划自动生成，可导出回款计划。

统计一段时期的员工跟进、拜访情况、跟进类型，生成销售漏斗。

统计一段时期的签单、回款、目标达成情况，对关键指标和输单原因进行分析。

分析客户地域、行业、规模、状态、来源渠道。

设置客户标签组，给客户打标签时，同一组内的标签只能选择一个，但可选择不同标签组的标签。

设置员工业绩目标，用于销售业绩统计。

设置线索池负责人和成员、领取线索规则、自动回收规则。

设置公客池负责人和成员、领取客户规则、自动回收规则。