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客户管理
线索 线索

新增或导入线索,对线索跟进,线索转成客户。设置线索的负责人、协作人、所属线索池。

线索池

未设置负责人的线索展示在线索池中,成员根据设置的规则查看、领取线索,管理者分配线索。

客户 客户

新增或导入客户,由线索转为客户,设置客户标签,将客户转给他人,添加客户联系人,添加附件、跟进记录、拜访记录,新增客户商机、报价单、合同,操作日志。

公客池

未设置负责人客户展示在公客池中,成员根据设置的规则查看、领取客户,管理者分配客户。

联系人

查看客户联系人,新增或导入联系人,对联系人添加跟进。

附近客户

在地图中选定地点,查看附近的客户,可以选择范围,通过条件筛选客户。

跟进记录

汇总查看所有的跟进记录。

访客计划

添加拜访计划,填写拜访成果,查看直属下级的拜访计划。

商机 商机

新增或导入商机,对商机添加跟进,依据商机新建报价单。

报价单

维护报价单基本信息、报价明细,打印报价单。

合同 销售合同

维护合同基本信息、回款计划、收货地址,维护合同标的,上传合同附件。

回款计划

查看回款计划,导出回款计划。

报表 销售过程统计

统计一段时期的员工跟进、拜访情况。

销售业绩统计

统计一段时期的签单、回款、目标达成情况。

客户分析

分析客户地域、行业、规模、状态、来源渠道、

设置 标签

设置标签库。

业绩目标设置

设置员工业绩目标。

线索池设置

设置线索池成员、领取线索规则、自动回收规则。

公客池设置

设置公客池成员、领取客户规则、自动回收规则。

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