同步物料档案中的物料，批量上下架，查看商品的可售范围。

添加、删除、停用、启用、查看的客户订货商城账号。

查看客户在订货端下的订单，可以手动编辑，确认后进入销售订单，跟踪订单完成情况。

添加、删除商城公告，查看历史公告记录。

新增某个时期的产品需求，可在新增生产计划时关联销售预测单。对销售预测批量打标签。

销售合同的具体执行，是客户需求的依据和企业供货的承诺，计划性控制企业的销售、采购、生产有序开展。新增、删除（已发货的订单不可删除）、关闭、导入、打印销售订单，对销售订单批量打标签、批量关闭、批量打印。关联合同明细制定销售订单或直接选择产品。

承接销售订单、控制发货节奏，通知实物出库（如果产品需要OQC，触发OQC流程）、接收对方签收信息。新增、删除（已出库的发货单不可删除）、打印销售发货单，对销售发货单批量打标签、批量打印。关联销售订单发货或直接选择产品发货。

销售退货单是处理由于质量不合格、价格不正确等因素、或与销售订单或合同的相关条款不相符等原因，销货单位将销售货物退回的业务单据。新增、删除（已入库的退货单不可删除）、打印销售退货单，对销售退货单批量打标签、批量打印。关联销售发货单、销售订单退货或直接选择产品退货。可选择交货方式为自提或配送，选择配送后，销售发货单流入物流的发货管理模块。

跟踪销售订单计划出货数量，实际出货数量，退货数量、交货期限；统计销售订单完成率(发货总数量-退货总数量）/订单总数量*100%；查看关联的采购、生产进度。

展示销售发货单里产品明细的发货数量、单价、金额。

按商品、按客户、按销售员统计一段时间内某种产品的出货数量、均价、金额。

展示客户产生的应收金额（关联销售发货单、销售退货单）、收款信息（关联财务会计-往来账-收款单）明细，计算出客户当前应收款余额（发货、退货以后产生应收金额，增加应收款余额；收款以后产生实际收款金额，减少应收款余额）。

根据销售订单计算单个产品的利润明细，展示单个产品的实际发货数量、销售收入（关联销售发货单）、分摊运费（关联物流板块发货信息）、销售成本（产品的销售出库成本），计算产品毛利及毛利率。

记录合同基本信息，约定合同金额、结算方式；添加合同明细，同步到供应商的供货清单；合同跟踪页面可查看、导出产品基本信息、收货数量及价格信息；上传合同附件。

拉取供应商采购合同中的明细，查询某个供应商可以供什么货，或某种货可以由哪些供应商供应。

销售订单确认后，来源为外购的产品和从生产的产品需求计划转到外购的产品会进入外购产品需求，跟踪计划、已购、待采购数量。可勾选来自同一供应商的产品生成采购申请或采购订单；可将外购产品需求标记为已清，不在当前页面默认显示。

用料部门发起采购需求，新增、删除采购申请。采购部门根据现有库存，预估金额审批采购需求，审批通过后可以关联采购申请制定采购订单。

企业向供应商要货的依据，约定了采购物料的具体规格、单价、数量、交货日期。将企业的用料需求转化成采购计划。新增、删除（已收货的订单不可删除）、关闭、导入、打印采购订单，可对采购订单批量打标签、批量关闭、批量打印。关联合同明细制定采购订单，直接选择物料或选择供应商物料（在供应链-资料-供应商价格本维护）制定采购订单。

采购收货单由采购部门制作，通知质检部门质检（如果物料需要IQC）、仓库入库，质检合格仓库核实入库后作为结算应付的依据。新增、删除（已入库的收货单不可删除）、打印采购收货单，对采购收货单批量打标签、批量打印。关联采购订单收货，直接选择产品或选择供应商物料发货。可设置是否采购暂估。

向供应商发起退货，仓库部门依据采购退货单出库，出库后核减应收。新增、删除（已入库的退货单不可删除）、关闭、打印采购退货单，可对采购退货单批量打标签、批量打印。关联采购收货单或采购订单退货，直接选择物料或选择供应商物料退货。

对暂估的采购收货单调整单价或税率，查看暂估差异。

跟踪采购订单计划采购数量，实际收货数量，交货日期与最后入库日期。

展示采购收货单里产品明细的收货数量、单价、金额。

按物料、按供应商统计一段时间内某种物料的采购数量、均价、金额。

展示供应商产生的应付金额（关联采购收货单、采购退货单）、付款信息（关联财务会计-往来账-付款单）明细，计算出供应商当前应付款余额（收货、退货以后产生应付金额，增加应付款余额；付款以后产生实际付款金额，减少应收款余额）。

同委外单位约定委外加工单价。维护合同基本信息、回款计划，添加合同明细，合同跟踪页面可查看、导出产品基本信息及价格信息，上传合同附件。

汇总展示、导出各个委外单位委外合同的明细。

销售订单确认以后，来源为委外的物料和从生产需求计划转到委外的物料会进入委外需求计划，跟踪计划、已生产、剩余待生产数量。可勾选由同一委外商生产的产品生成委外加工单；可将委外产品需求标记为已清，不在当前页面默认显示。

新增、删除、打印委外加工单。企业向委外单位（供应商）派工的依据，约定加工物料的具体规格、数量、单价、交货时间、加工要求及所需物料（可直接选择物料或从BOM表获取）。

针对包工不包料的委外形式，将委外加工所需的原料通过发料的方式发给委外单位，方便委外过程中的物料管理。仓库部门根据发料单出库。新增、删除（已出库的发料单不可删除）、批量打印委外发料单。关联委外加工单发料或直接选择物料发料。

加工原料退回，仓库部门根据退料单入库。新增、删除（已入库的退货单不可删除）、批量打印委外退料单。关联委外发料单或采购加工单退货，直接选择物料退货。

委外加工完成，委外单位送货，采购部门制作委外收货单，通知质检部门质检（如果物料需要IQC）、仓库部门入库，质检合格仓库核实入库后作为结算应付的依据。新增、删除（已入库的收货单不可删除）、批量打印委外收货单。关联委外加工单发料或直接选择物料收货。可修改加工费单价，自动结算出加工费用合计。

向委外单位发起退货，仓库部门依据委外退货单出库，出库后核减应付。新增、删除（已入库的退货单不可删除）、批量打印委外退货单。关联委外收货单或直接选择物料退货。

委外单位退料后仍有理论库存的作为超耗冲减，加工费冲减超耗结算委外应付。

跟踪委外加工单计划加工数量，实际收货数量，交货期限。

委外发退料汇总，方便查询统计。

委外实际收货数量所选原料的理论值与实际用料对比，核算超量明细和汇总。

统计委外产品的材料耗用、加工费，计算成本单价。

维护驾驶员基础信息，设置驾驶证到期日期，到期自动提醒；上传驾驶员证照。

新建车辆档案，查看车辆档案，修改车辆状态为维修、报废、正常，当车辆状态为维修或报废时，用车记录无法选到该车辆。

新增、查看车辆保险、年审、保养、维修、事故违章、加油记录，汇总查看车辆费用记录。

车辆年审，保险，保养到期预警提前通知天数在应用中心-系统设置-系统参数处修改。

维护外调车辆单位、驾驶员信息、车辆信息、证件信息、收款信息。

交货方式为配送的发货单进入待派车，查看详情，添加车辆信息，进入已派车，登记每辆车的装载明细，点击发运，进入已发货，上传回单信息进入已签收。

展示、导出内部车辆、外部车辆的运费明细，标记运费付款状态。

记录安装调试信息，安装人、安装时间、安装地点、安装过程记录、调试记录，上传附件。

登记客户、产品、报修人信息、故障信息，上传故障图片。

维修登记后进入待派工，添加内部派工或委外维修信息，进入已派工。

已派工的记录进入待完成，填写维修结果，进入已完成。

关联维修单领用物资，物资同步到维修单中。

统计一段时间每类故障发生的频率、占比。

待入库：展示采购收货、销售退货、生产退料、生产完工、委外收货、委外退料入库、线边库存退库、报废入库、其他入库等待入库和部分入库单据。打印、批量入库单据。

已入库：对待入库单据操作入库、或手动选择产品入库，核实库位、批号、入库数量，可以多次入库,入库后可修改入库数量，复核以后不能编辑。可批量删除、作废、打印、导入、导出已入库单据。

待出库：销售发货、采购退货、生产领料、委外发料、委外退货出库、配料出库、其他出库等待出库和部分出库单据。打印、批量出库单据。

已出库：对待出库单据操作出库、或手动选择产品出库，核实库位、批号、出库数量，可以多次出库，出库后可修改出库数量，复核以后不能编辑。可批量删除、作废、打印、导入、导出已出库单据。

发起工具领用，确认后减少库存。使用后在原始单据进行归还，增加库存。查看、删除、导出领用记录、归还记录。

新增、查看工具检修出库记录，确认后出库减少库存。

关联检修出库记录，新增、查看工具检修入库，确认后入库增加库存。

查看工具检修出库数量和返还数量。

查看工具领用归还记录明细。

物料入库后进入默认仓位，操作移入到实际仓位；可以查询现有库存操作移库。左侧添加移库对象，查询现有库存和仓位，右侧选择移入仓位，确认后操作移入实际仓位，可撤销移库记录。

汇总查看移库记录。

不同仓库间库存移动，调出仓库库存减少，调入仓库库存增加。

对仓库存货清点统计。以仓库为单位，获取账面库存，有误的填写正确的盘点库存，生成盘亏单和盘盈单，自动生成其他入库单和其他出库单记录，增加和减少库存。

成本调整单用于修改商品的结存成本。调整金额为正数时，该商品的结存总成本增加，调整金额为负数是，该商品的结存总成本减少。

现有库存数量及金额的统计查询。详情，查看仓库汇总（展示仓库所有批次的库存）、库存明细（展示仓位所有批次的库存）。

查询某种物料每个批次的出入库时间及数量信息。正数为入库，负数为出库。

查询仓位所有批次的库存信息，查看库存分布图。

将库存每个仓位的所有物料的批次信息以图形可视化的方式展示。

查询某种物料每个批次的出入库时间、数量、金额、往来单位、业务类型等信息。

一段时期内某种物料每个仓库的期初、入库、出库、库存情况。

组装单用于工业生产把原料加工成成品，或在销售业务中需要组合销售。填写组合件商品名称、对应入库仓库和组装数量；填写子件商品名称、出库仓库、组装费用、组装数量。确认后材料自动出库，组合件自动入库，组合件入库金额为子件商品金额（材料费用）及组装费用之和，入库单价=入库金额/组装数量。

拆卸单用于工业生产把成品拆卸成原材料，或在销售业务中组合销售的商品拆分返仓。选择需要拆卸的组合件、填写出库仓库、拆解费用、拆解数量；选择相应的子件，填写每个子件的材料分摊费用和拆解费用，所有子件的材料分摊费用必须等于组合件的出库单价，所有子件的拆解费用必须等于总的拆解费用。

设置单据标签组。给单据打标签时，同一组内的标签只能选择一个，但可选择不同标签组的标签。

维护物料属性库。当物料属性选择某个或多个属性库时，会将不同库内的属性排列组合，批量生成不同属性的物料。

新增、删除、编辑、导入、导出、启用、停用物料档案。可指定物料存货科目、销售成本科目、销售收入科目，用于后续财务的处理。

维护物料分类、属性、基础信息。

多单位：主单位用于销售、采购业务，企业统一的物料单位；辅单位辅助生产、库存管理，方便计数；主单位为小单位，辅单位为大单位，若1件（辅单位）=12瓶（主单位），则辅单位换算为12；

多属性：可用同一单位、单价管理，规格不同的物料；当物料属性选择某个或多个属性库时，会将不同库内的属性排列组合，批量生成不同属性的物料；

物料控制：物料来源设置，包含采购、自制、委外、虚拟等来源；

销售：销售参数配置，是否需要出库检验，销售基准单价，价格上下浮动控制，默认税率设置；

采购：采购参数设置，是否需要入库检验，采购基准单价，价格上下浮动控制，默认税率设置；

库存：库存上下限设置，成本单价，默认仓库设置；

生产：是否需要制终检验，入库/转序容差设置，生产周期设置；

委外：是否需要委外入库检验，入库容差设置，委外周期设置；

财务：核算科目设置，成本计价方式设置。

多属性物料汇总查询，条码打印下载。

维护客户基本信息、管理信息、财务信息，添加客户联系人、附件，查看客户合同、销售订单、销售发货、销售退货、收款记录、开票记录、价格本、售后记录，对客户添加跟进。

针对相同物料，但不同客户有不同的料号、品名、价格、折扣，即可使用客户价格本。新增、导入、导出、删除、编辑客户价格本，当客户价格本信息与物料档案冲突时，以客户价格本为准。

针对相同物料，但不同供应商有不同的料号、品名、价格，即可使用客户价格本。新增、导入、导出、删除、编辑供应商价格本，当供应商价格本信息与物料档案冲突时，以供应商价格本为准。

维护供应商基本信息、管理信息、财务信息，添加供应商证照资料，添加供应商联系人、附件，查看供应商供货清单、合同、采购订单、采购收货、采购退货、付款记录、收票记录，对供应商添加跟进。

物料清单（BOM）是生产模块基础数据，用来表达组成某个制成品所需要的原材料、零部件或半成品等的组成结构关系。BOM反映了产品的组成结构，表明了产品各个层次物料的从属关系和数据关系。在生产、物料需求计划计算时有着重要作用。

设置仓库分类，维护仓库信息，设置仓库管理员，设置仓库仓位信息。新增（可用字母、数字组合设置仓位，四级分类排列组合）、删除（默认仓位、有库存的仓位不可删除）、启用、停用仓位。

汇总展示仓位信息。

在检验前制定相应的质检方案，明确抽样方案、检验项目及对应的检验指标，不良原因及处理方式，以确保检验员每次检验时按照统一的标准执行。可设置来料质检、制终质检、发货质检、委外入库质检等。可每种物料共用一个质检方案，也可单独为某个产品设置质检方案，一个产品可拥有多个质检方案，以优先级来确认使用哪个质检方案。

导入仓库期初（期初数量及单价）、客户期初（期初余额、应收、预收）、供应商期初（期初余额、应付、预付）。需要在正式启用系统前导入，否则会导致系统数据与现实数据不符。

统计一段时期销售、回款情况，统计订单按期交货率、产品销售价格波动、应收账龄，销售成本与利润趋势。

统计一段时期采购、付款情况，统计订单按期交货率、采购价格波动、应付账龄，采购质量波动趋势。

统计一段时期库存变动情况，库存周转率、呆滞品、库龄情况。